今天下之势，内无彊臣跋扈之渐，外无僭国割裂之危，朝廷之上，早夜深忧切计，孜孜而不已者，惟二寇之患。臣尝论辽人而奏于前篇矣。及西戎逆顺之情状，臣亦窃觇其大略焉。夫以五州之地，数万之众，而敢肆其豺狼之心，求犯天子之威怒而不知惧者，其故何哉？盖彼之部族日以盛大，而我之制御失其策也。灵武之地，方广千里，表里山河，草木肥茂，足为放牧耕战之所，而一旦舍之，以资彼寇，使西域诸羌坦无隘碍，合而为一，则其类益广，其势益彊，不足怪也。昔之制匈奴者必通西域，以弱其助。今之所以不能通者，由弃灵武而夏人安处其间为之障蔽也。西域不能通，则契丹有以连结，而夏人之彊梗，岂可量哉？且自国初而来，逆顺固非一也。太平兴国之际，继捧既奉朝贡，而继迁为寇，故端拱之诏，赐国姓，受节钺，以羁縻之。至淳化之初，侵掠不已，是以太宗皇帝奋扬武怒，锐意诛翦，王师一举而俘其酋领，蕃汉之户来归者八十余族，因隳夏城，徙民于内。及至道之始，则又有五路之伐，然而诸将缓期不援，遂丧大功，资养余孳，以贻害于后世，至今天下深惜之。洎乎章圣嗣位，遽请蕃任，朝廷虽察变诈，姑务宁息，乃有刺史功臣之拜，其后清远、灵武之役起于咸平而二垒陷。德明幼弱，则有景德之归向；元昊狂悖，则有宝元之僭叛，此始终顺逆，其情状可见者也。赐之以国姓，授之以节钺，封之以功臣，加之以王爵，朝廷之恩信极于此矣，皆不足以悦来其心而屈服其志，于是赂之厚币，以固结盟好，幸其不犯边吏而免用师之劳，岂惠中国，绥四方，不战而屈人兵之长计乎？臣故曰：彼之部族，日以盛大，而我之制御失其策也。况比岁以来，服容官号，不复循习旧俗，皆窃取朝廷之制而倣用之；多遣介使，以伸难塞之请；屡传阅集，以惊近塞之耳目；招致逋逃，与之谋议。叛衅之萌，已数年矣，而朝廷不为虑，从而养之，甚可痛也。臣计其逆戾之意，不过两端而已，大则欲举众犯塞，徼幸于一胜之利，而徐图所向；小则欲益吾之岁赂，而饱其贪心。就两端而窥之，则所谓举众犯塞者，亦未必能尔；惟求益岁赂，则固其心焉。兵说有之：‘词卑者进，词彊者退。’昔冒顿匿壮士健马，不以示汉使，盖有攻汉之心也。夸人以形声者，岂必有其实哉？由此而言，则夏人为彼不庭之态者，欲求益岁赂而已也。彼以形声夸我而遂益其赂，为彼逆计则得矣，无厌之求，何时而息乎？此天下之公议，而庙堂之所宜慎也。就使举入寇，则胜败之际，亦有两端而已。战而胜邪，则谓吾畏之而必益其赂；战而败邪，则必曰近塞诸羌擅用兵尔。为此说者，欲吾岁赐之不绝也。彼之得失，两获其利，而吾可以不计哉？内府之财，群生之力，舍之以啗寇，则贻害益甚，孰若取之以养兵而彊威也？事之施设，必有先后，而利亦有大小。今之所先者，莫若精武备、谨边略，不为形声之所骇动，而遂自处于柔弱恐惧之地，来则御之，去则守之，毋畏其兵，毋继以赂，使之不测国家临制之术。夫然则其利虽小，可弭数十年边鄙之患，而无旦夕之忧。茍欲谋其大者而涤除本根之害，则必复灵武而后可也。朝廷之弃灵武凡几十年矣，议者以为殊方绝塞，无用之地，昔汉武以英才雄略征伐天下，举造阳之地九百里而弃之；元帝以捐之一言，遂罢珠崖，不复讨击，皆足以垂裕后世，然则何必疲敝中国之力而兴事于彼哉？臣虽狂愚，辄谓不尔。今西边诸郡多与蕃戎接迹，旦夕惴惴，常有侵掠之虞者，盖失灵武而致其境土迫于我也。况西域不能通，而北鄙无以弱乎？昔东汉之世，西羌屡扰，邓隲欲弃凉州，虞诩以为不可，其议乃曰：‘今羌所以不敢入据三辅，为心腹之害者，以凉州在后故也。其土人所以摧锋无反顾之心者，为其臣属于汉故也。若弃其境域，徙其人众，必生异志，虽太公、白起为将，恐不足御。’今灵武久弃而西羌甚大，二鄙连结而中国之忧不已，何以异此？故臣愚以为必复之，则本根之患庶几可以除也。然而臣所谓复之之策者，非经营期月之间而速求其效，盖亦久而不懈，而要以成功于终。其措置之大略有三而已，一曰离旁邻之助，二曰启向化之心，三曰分兵以困其力。且西鄙诸羌，族类至众，有地可守，有兵可战。虽彊弱大小，其势不一，而其心不能相君臣，此固中国以夷狄伐夷狄之资也。昔景德之初，博啰齐能以部族出讨继迁，卒致败灭，当时议臣欲加王爵，褒宠其效。今之不附于夏人者，其为谁乎？则固宜敷导恩信，谕之祸福，厚赐金币，重假名器，以怀结其心，而感其力，必有输忠议而为梗于彼者。使诸羌族类攻战不暇，则外有所忌而内不敢抗于中国，此之谓离旁邻之助。臣又闻戎人之性自用而好忍，比岁以来，虽腹心之人，往往罹陷诛杀，是故为其役属而处于要重者，窃有款塞効顺之意，然而惧乎无见容之地，而退就刑戮，彷徨犹豫，计莫能决。则固宜择任土人，为之诱导，可其来归之请而抚存之。且以索求其左右之奸谋，则西夏之人，党与将渐携贰，此之谓启向化之心。况今西夏之兵不满二十万，其寇于我，悉众而至，大抵长于聚而不长于散，可以独支于一隅，而不可杂出于诸路。是故犯秦、陇则泾、渭为无虞，逼环庆则麟府未尝警，此虚实众寡可见者也。傥壮吾掎角之势，而更相援助，彼掠于东则击其西，彼扰于南则迫其北，则力有不逮，而气亦丧矣，此之谓分兵以困其势。为是三说，而济以久而不懈，则已失之地，庶几必复，而西域有可通之渐，乃中国数世之利也。奈何不图长远之计，而过务姑息，幸朝夕之无寇至，岂不惜哉！今之所谓禁地者，吾不可徒步辄履，而彼得以放牧其间；今之所谓巡照者，吾不可张弓西向，而彼得纵暴于我。以国体言之，殊未壮也。苛法细禁，徒自损弱而不敢奋然革易者，得非畏康定之失乎？昔之失也，盖万事弛废，变生于仓卒而莫能支矣。以今况昔，则边不失备，兵已知战，而犹甘心于欺侮者，诚亦未之思也。