某皇恐顿首再拜：某昨于宣和五年八月内，尝具奏燕山府一路开边阔远，其势难守，及条具河北、燕山路危急五事以闻。寻奉圣旨：‘吕某所奏，意有包藏，情不可贷，可先次落职。如军粮阙误，令宣抚使王安中枷项。’上件行遣，并在朝廷。去年二月到尚书省，亦常陈述金人八月必侵边，十一月必大举，不蒙省察。以今日之事料之，金人衅隙又甚于前日，不待言而可知也。若秋冬不能捍御，必又渡河分道并入。一道由青、沧以趋德、博，自京东东路西来，原注：以河北路、京东东路未经残破故也。一道由磁、相、济、滑南来，一道由河东趋西洛东来，会兵于梁、宋之郊，徐议所向。不知朝廷何以支吾？某伏思今日之计，莫若远斥堠，明探报。不入境即已，傥或复来，速避地于江外以为后图，此事诚不可忽。去年秋冬间，祇缘庙论不同，或和或战，胶扰不决。又百官内少有知边事谋臣陈画利害，致令朝廷受祸，天下痛心。今日之事，不容更有蹉跌。伏愿某官深思熟虑，以保万全。盖金人恃其彊勇，故示不测。与契丹相持二十年，今岁讲和，明年大战。前后反复，卒吞契丹。今日之势，讲和亦不可恃，欲战则力不逮。若非迁避，更无上策。议者多以为銮舆南渡，必失中原，是大不然。赤壁之战，魏彊吴弱。然而魏武大衄者，江淮之间沮洳之地，又有长江之险，非北人用重兵之利，此吴所以胜也。战胜则势张，岂有失中原之理哉！议者又曰：敌人既能渡大河，岂不能渡大江？亦不然。黄河水狭，霜降之后，水面不过一二里，又无水战之具。敌人渡河，所以不能制。大江则不然，水面阔远，狭处不下七八里。若于南岸预集水战，俟其半渡，由南岸以轻舟战舰顺流而下，顷刻追及，虽百万之师可挫也。且以夏人号为善用兵，与我相持，迭胜迭负，我师未尝如今日败衄者，以泾原、环庆等路皆山险之地，非骑兵所利故也。自金人入边，我师遇之，不待接战而辄奔溃，不暇成列者，盖平原旷野，步人不能抗骑兵故也。某之意欲迁避者，又以二十年童贯掌兵柄，军政尽坏，赏罚不明，人无鬬志。所以先革此弊，然后可以语战。兼自燕山之败，金人连二年逼境，后来数路官私马劫掠已尽，步人之势终难抗骑兵。《霍去病传》云：‘自后更不议伐匈奴者，以无马故也。’岂不可鉴哉？窃望某官长虑却顾，俯察愚夫之言。况防秋在近，机事甚迫。梁、宋间诸州环地千里，城壁不固，虽欲增修，已不及矣。伏愿发于诚心，开悟天意。先迁宗庙于江外，大驾且驻南京。若无探报，只驻南京。万一有警，速驾南来。江淮地热，又马无秆草，必不能久留。俟其既往，我复北去，未为失计也。兵法所谓‘彼入我出，彼出我入’，兹诚今日备御之策。若乃江淮、荆湖、两浙等路如何练兵，如何养马，如何选将佐，如何修城壁，如何备器械，如何聚粮食，此六者，尤为今日急务。惟速图之，不可缓也。某衰病余生，夙荷知遇，不忍缄默。伏望恕其狂瞽而详择焉，不胜战恐之至。某皇恐顿首再拜。